این مستند در جریان نشست اکتبر ۱۹۶۸ در هاوایی فیلم‌برداری شده است؛ جایی که صدها تن از روسای پلیس «انجمن بین‌المللی روسای پلیس» به تماشای نمایش سلاح‌های ضدشورش هولناک می‌نشینند، سرودهای میهن‌پرستانه می‌خوانند و در مقابل دوربین از سیاست‌های خود دفاع می‌کنند. اگرچه فیلم با اجازه خود روسا ساخته شده، اما نگاه آن همدلانه نیست، گاهی خنده‌دار و بیشتر اوقات دلهره‌آور است.

این فیلم در یک دوره دو روزه قبل و بعد از بحران ادغام نژادی دانشگاه آلاباما، با استفاده از پنج گروه فیلم‌برداری، رئیس‌جمهور جان اف. کندی، دادستان کل رابرت اف. کندی، فرماندار آلاباما جورج والاس، معاون دادستان کل نیکلاس کاتزنباخ و دانشجویان ویویان مالون و جیمز هود را دنبال می‌کند. در حالی که والاس قول داده شخصاً مانع ثبت‌نام دو دانشجوی سیاه‌پوست در دانشگاه شود، دولت کندی درباره بهترین راه واکنش به این موضوع، بدون تحریک جمعیت یا تبدیل کردن والاس به یک قهرمان برای جدایی‌طلبان نژادی، بحث می‌کند.